Tal como adelantó Extredato el pasado jueves, la Junta de Extremadura
va a poner mañana en circulación una emisión de 25 millones de euros en
obligaciones a 19 años, a un interés del 4,25% más el IPC interanual,
según confirma la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda
publicada hoy en el DOE.
Este diferencial es 0,60 puntos superior al que el Gobierno regional
paga por las obligaciones a 12 años emitidas en mayo del año pasado.
Parece, por tanto, que la emisión se ha visto afectada negativamente por
la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody’s ha impuesto a la
solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a
A3).
La entidad directora de la operación ha sido Citigroup, que
ya se ha encargó hace un año de la colocación privada de otros 25
millones de euros.
Se trata de la primera operación desarrollada
conforme a la Orden del pasado 22 de febrero por la que se establecía
para 2012 un tope de 446 millones de euros en emisiones de deuda
pública. Esta emisión es la primera de la etapa Monago y la cuarta que
lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez
en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través
de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades
financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año
pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un
interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a
ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en
obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más
el 3,65%.
Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura
tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones
negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las
comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantienen como
las únicas regiones sin títulos en negociación.
miércoles, 21 de marzo de 2012
jueves, 15 de marzo de 2012
Extremadura lanzará una emisión de 25 millones en obligaciones a 19 años
La Junta de Extremadura está prepando una nueva emisión de deuda pública por valor de 25 millones de euros en obligaciones a 19 años, según la información comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de la primera operación desarrollada conforme a la Orden del
pasado 22 de febrero por la que se establecía para 2012 un tope de 446
millones de euros en emisiones de deuda pública.
La emisión se está cerrando en estos días con la entidad o entidades directoras, puesto que, al igual que el año pasado, consiste en una colocación privada entre determinados inversores y no en una emisión abierta a cualquier particular (los llamados 'bonos patrióticos'). Los detalles sobre la entidad que desarrolla la operación y los intereses se conocerán como muy tarde el próximo 21 de marzo, puesto que los títulos entrarán a negociación en el Mercado de Deuda Pública el día 22.
Esta operación será la cuarta que lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más el 3,65%.
En principio, esta emisión podría verse afectada negativamente por la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody's ha impuesto a la solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a A3). Sin embargo, esta circunstancia podría verse contrarrestada por la cierta relajación que están mostrando los mercados con la deuda pública española, pues las últimas emisiones del Tesoro se han resuelto con intereses más bajos que en anteriores subastas.
Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantenían hasta septiembre de 2011 (últimos datos del Banco de España) como las únicas regiones sin títulos en negociación.
Estaremos pendientes, porque mañana se conocerán los datos de endeudamiento de las comunidades autónomas a cierre de 2011.
La emisión se está cerrando en estos días con la entidad o entidades directoras, puesto que, al igual que el año pasado, consiste en una colocación privada entre determinados inversores y no en una emisión abierta a cualquier particular (los llamados 'bonos patrióticos'). Los detalles sobre la entidad que desarrolla la operación y los intereses se conocerán como muy tarde el próximo 21 de marzo, puesto que los títulos entrarán a negociación en el Mercado de Deuda Pública el día 22.
Esta operación será la cuarta que lanza el Gobierno extremeño desde mayo de 2011, cuando por primera vez en muchos años se recurrió a la contratación de deuda pública a través de títulos de valores en lugar de préstamos o créditos con entidades financieras. La primera de las emisiones puesta en circulación el año pasados fue de cinco millones de euros en bonos a cinco años, con un interés fijo del 6,612%; la segunda, de once millones en obligaciones a ocho años, con un interés del 6,50%; y la tercera, de 25 millones en obligaciones a doce años con un interés variable del IPC interanual más el 3,65%.
En principio, esta emisión podría verse afectada negativamente por la rebaja de cuatro escalones que la agencia Moody's ha impuesto a la solvencia de la Junta de Extremadura en los últimos meses (desde Aaa2 a A3). Sin embargo, esta circunstancia podría verse contrarrestada por la cierta relajación que están mostrando los mercados con la deuda pública española, pues las últimas emisiones del Tesoro se han resuelto con intereses más bajos que en anteriores subastas.
Una vez completada la operación, la Junta de Extremadura tendrá 66 millones de euros de deuda pública en bonos u obligaciones negociables en los mercados, un recurso cada vez más común entre las comunidades autónomas. De hecho, Asturias y La Rioja se mantenían hasta septiembre de 2011 (últimos datos del Banco de España) como las únicas regiones sin títulos en negociación.
Estaremos pendientes, porque mañana se conocerán los datos de endeudamiento de las comunidades autónomas a cierre de 2011.
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